HDFC Bank की सब्सिडियरी HDB Financial Services का IPO 25 जून से 27 जून तक खुलेगा। ₹12,500 करोड़ के इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹700-740 प्रति शेयर तय हुआ है। लिस्टिंग 2 जुलाई को संभावित है।
HDB Financial IPO: भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल HDFC Bank की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सब्सिडियरी HDB Financial Services अपना पहला Initial Public Offering (IPO) ला रही है। कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह IPO 25 जून 2025 को खुलेगा और 27 जून को बंद होगा। इस पब्लिक इश्यू का कुल आकार 12,500 करोड़ रुपये है, जिसका प्राइस बैंड 700 से 740 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
प्राइस बैंड और वैल्यूएशन
HDB Financial ने अपने IPO के लिए जो प्राइस बैंड तय किया है, उसके ऊपरी स्तर पर कंपनी का वैल्यूएशन करीब 61,400 करोड़ रुपये बैठता है। यह इश्यू शेयर बाजार की दो प्रमुख एक्सचेंजों—BSE और NSE—पर लिस्ट होगा। लिस्टिंग की संभावित तारीख 2 जुलाई 2025 बताई गई है।
इश्यू का स्ट्रक्चर: फ्रेश इश्यू और OFS
इस पब्लिक इश्यू में दो हिस्से शामिल हैं—
Frеsh Issue: इसमें 2,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे।
Offer for Sale (OFS): प्रमोटर HDFC Bank अपनी हिस्सेदारी से 10,000 करोड़ रुपये तक के शेयर बेच रहा है।
इस इश्यू के जरिए जुटाई गई रकम का उपयोग कंपनी अपने Tier-I Capital Base को मजबूत करने और भविष्य की कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी, जिसमें क्रेडिट ग्रोथ (ऋण वितरण) भी शामिल है।
HDFC Bank की हिस्सेदारी
वर्तमान में HDFC Bank की HDB Financial Services में 94.36% हिस्सेदारी है। IPO के बाद भी HDB Financial, HDFC Bank की सहायक कंपनी बनी रहेगी, जो नियामकीय नियमों के अंतर्गत मान्य है।
क्यों अनिवार्य हुआ लिस्टिंग का फैसला
HDB Financial Services की लिस्टिंग का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2022 में आए उस निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें RBI ने Upper Layer NBFCs को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होने का आदेश दिया था। HDB Financial इस कैटेगरी में आती है, इसलिए इसे 2025 तक लिस्टिंग करनी अनिवार्य थी।
इश्यू का अलोकेशन स्ट्रक्चर
कंपनी द्वारा जारी किए गए विवरण के अनुसार:
- 50% हिस्सा Qualified Institutional Buyers (QIB) के लिए आरक्षित रहेगा।
- 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित किया गया है।
- 15% हिस्सा Non-Institutional Investors (NII) के लिए आरक्षित है।
निवेशक इस इश्यू में कम से कम 20 शेयर और उसके गुणज (multiples) में आवेदन कर सकते हैं।
एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग
Anchor Investors के लिए बिडिंग विंडो 24 जून 2025 को खुलेगी, जो केवल एक दिन के लिए होगी। आम निवेशकों के लिए बिडिंग 25 से 27 जून के बीच खुली रहेगी।
IPO का मैनेजमेंट कौन कर रहा है?
इस पब्लिक इश्यू के Book Running Lead Managers में कई नामी वित्तीय संस्थान शामिल हैं:
- JM Financial
- BNP Paribas
- BofA Securities India
- Goldman Sachs (India) Securities
- HSBC Securities and Capital Markets
- IIFL Securities
- Jefferies India
- Morgan Stanley India
- Motilal Oswal Investment Advisors
- Nomura Financial Advisory
- Nuvama Wealth Management
- UBS Securities India
ये सभी संस्थान इस इश्यू की प्रक्रिया को संभालने में HDB Financial की मदद कर रहे हैं।
कंपनी की प्रोफाइल
HDB Financial Services, HDFC Bank की एक प्रमुख NBFC यूनिट है, जो कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन और एसेट फाइनेंसिंग सेवाएं प्रदान करती है। देशभर में इसकी मजबूत उपस्थिति है और यह मिड-इनकम और अंडरबैंक्ड सेगमेंट को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराती है।
बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी
मौजूदा मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए, HDB Financial Services के IPO को लेकर निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। कंपनी की मजबूत बैकिंग, स्थिर रेवेन्यू मॉडल और कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट में बढ़ती मांग इसे निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाती है।
